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Comment créer un contact

La création d'un nouveau contact se fait à partir de l'onglet "Utilisateurs" de votre dossier client.

Pour cela, vous pouvez vous rendre dans votre onglet "Administration", puis dans le module  "Gérer les dossiers clients" ou bien utiliser la barre de recherche.

Lorsque vous êtes dans le dossier concerné, cliquez sur "Aller à la fiche du client" :

Capture décran 2026-06-15 093140

Dans la fiche client, choisissez l'onglet "Utilisateurs" puis cliquez sur le bouton bleu "Créer un nouveau contact" :

Capture décran 2026-06-15 093253

Enfin, renseignez les coordonnées du contact à créer puis cochez l'arborescence à appliquer dans "Affecter les permissions..." :

Attention, cette étape est très importante car sans affecter de permission au contact, celui-ci n'aura aucun droit et ne verra apparaître aucun répertoire dans son dossier.

Capture décran 2026-06-15 093535-png

Dernière action : valider la création en cliquant sur "Enregistrer et créer un nouveau contact"

Note : Vous pouvez aussi créer et affecter le contact dès la création du dossier client.