Ce connecteur va vous permettre d'envoyer les fichiers de MyCompanyFiles à Regate
Qu'est-ce que le Pushdoc ?
Le Pushdoc est un moyen qui permet d'envoyer des documents numériques de manière automatique et sécurisée. Elle simplifie et sécurise la transmission de fichiers comme des factures de ventes ou des factures d'achats.
Comment paramétrer l'API Pushdoc Regate ?
Première étape : Paramétrage du Pushdoc en API
- Pour commencer, vous devez aller dans la partie connecteurs qui se situent dans l’administration (roue dentée).
- Ensuite, dans la liste des connecteurs, vous devez chercher celui de Regate.
- Puis cliquez sur le bouton pour activer le connecteur puis sur celui pour le modifier pour démarrer le paramétrage.
- Il va maintenant vous falloir choisir vos clients grâce à des filtres ou une recherche simple.
- Puis cliquez sur "Valider"
Deuxième étape : Paramétrer les chemins de dépôt
- Il vous faut ensuite paramétrer les chemins de dépôts et d'archive et nous vous préconisons d'utiliser l'arborescence de dépôt par défaut :
- Sélectionnez ensuite le type de documents (Facture d'achat, facture de vente,...)
Troisième étape : Récupérer l'adresse e-mail de dépôt de Regate
Pour les clients que vous avez sélectionnés, vous verrez des attributs qui commencent par "Mail Winauditor" qu'il faudra compléter avec les adresse e-mails de dépôts de Regate. Cela permet de créer le lien entre Regate et MyCompanyFiles.
Pour cela, rendez-vous sur votre plateforme Regate afin d'obtenir les adresses e-mail de dépôt spécifiques pour chaque dossier client.
En revanche, les documents déposés antérieurement ne seront pas traités.
Un fichier doit idéalement contenir une seule facture, quelque soit son nombre de pages. Si un document comprend plusieurs factures, alors son traitement automatique peut prendre davantage de temps.
