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Plateforme web

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Retrouvez dans cette section l'ensemble des fonctionnalités et paramétrages que vous trouverez dans votre plateforme cabinet.

Mettre en place le connecteur de factures Securibox

Comment envoyer automatiquement les fichiers de MyCompanyFiles vers la Quadrabox grâce au PushDoc ?

Comment créer un formulaire de compte d'attente pour récupérer les documents de vos clients

Comment connecter Sesha à MyCompanyFiles ?

Les groupes de collaborateurs et les droits associés

Réponse d'un client à un formulaire

Assistance

[Sécurité] Mise en place d'une whitelist de dépôt

Comment notifier un client qu'un document lui a été mis à disposition ?

Paramétrer les tokens pour la signature électronique JeSignExpert

Paramétrage et utilisation des tags "Marquer comme traiter" et "Reçu"

Exporter les données de vos clients depuis IsaGi (AGIRIS)

Comment créer un contact

Le client n'arrive pas à déposer de fichiers sur son application et/ou la plateforme Web

Comment identifier les dossiers rattachés à un Groupe de clients ?

Vider la corbeille et restaurer des fichiers

Le client n'a pas reçu son mail d'activation ou de réinitialisation

Lors de l'import, comment retarder l'envoi du mail d'activation aux clients

Comment ajouter ou enlever l'accès à des modules à un collaborateur

Comment récupérer l'historique des factures Budget Insight

À quoi correspond l'alerte "Nombre de fichiers non envoyé vers vos partenaires" ?

Comment supprimer un collaborateur dans MyCompanyFiles ?

Comment gérer un problème de droit / permission ?

Comment créer un nouveau dossier client sur MyCompanyFiles ?

Comment créer un nouveau groupe de collaborateurs ?

Comment votre client dépose un document sur son espace MyCompanyFiles ?

Comment votre client navigue sur son espace MyCompanyFiles ?

Comment créer un accès temporaire à un client / contact ?

Créer facilement un formulaire de compte d'attente

Comment demander à un client de valider un document ?

Administrer les groupes de collaborateurs

Afficher plus

Connecteurs

Paramétrage du Pushdoc Netexcom

Comment connecter en SSO MyCompanyFiles et Isanet Compta ?

Comment paramétrer des favoris (Accès rapides) ?

Paramétrez vos propres connecteurs et redirections

Affichage de la situation globale MyUnisoft (Tableau de bord)

Paramétrer les chemins de dépôt de votre application smartphone

Paramétrer le lien de redirection de MyCompanyFiles vers Desk RH (Groupe eDoc - coffre fort numérique)

Paramétrer le lien de redirection de MyCompanyFiles vers Waibi

Paramétrer le lien de redirection de MyCompanyFiles vers Emasphère

Envoi automatique (PushDoc) de MyCompanyFiles vers LIBEO

Connecter MyCompanyFiles et le collecteur marchand Budget Insight

Connecter MyCompanyFiles et l'outil de signature électronique Jesignexpert

Pourquoi synchroniser MyCompanyFiles avec IsaGI ?

Liaison Queoval - MyCompanyFiles

Synchroniser MyCompanyFiles et Everial - Knowings

Comment synchroniser MyCompanyFiles et CFE GED (Cegid Expert) ?

Afficher plus

Formation

Comment optimiser la gestion de la corbeille ?

Envoyer une notification aux collaborateurs du cabinet

Modèles d’arborescence de dossier

Création et gestion des clients

Le modèle de données - Définissez les attributs par défauts de fiches

Affecter vos collaborateurs aux dossiers en masse

Groupes de clients - Organiser vos clients par groupe

Donner un accès temporaire à des contacts

Gérer les actualités sur votre plateforme

Intégrer des Flux RSS dans les actualités de votre espace MyCompanyFiles

Les rappels automatiques

Vider la corbeille et restaurer des fichiers

Gestion de l'aide pour vos clients

Création d'un modèle de formulaire simple

La gestion des collaborateurs

Gestion des clients - Gérer votre base de clients

Les premiers pas sur la plateforme AUDITdrive

Paramétrage de notifications mails spécifiques aux collaborateurs lors d'un dépôt client

Note de versions et nouveautés MyCompanyFiles

E-Learning collaborateur - La prise en main en un claquement de doigts !

Paramétrage des accès rapides pour vos clients

Mettre à jour les arborescences de vos clients

📢 Nouveautés MyCompanyFiles

Paramétrage du MailTo V2

Comment créer ou supprimer un collaborateur

Statistiques avancées - Suivre les statistiques d'usage de votre plateforme

Comment gérer et paramétrer votre compte utilisateur depuis "Mon compte" ?

Accéder à vos factures MyCompanyFiles sur votre plateforme

La page d'accueil de votre espace MyCompanyFiles

Importer en masse des données dans MyCompanyFile

Personnaliser l'adresse mail utilisée pour les mails de notification à vos clients (NoReply)

Gérer des modèles d'arborescence et des modèles de données sur votre plateforme

Créer un collaborateur sur la plateforme

Création du compte et présentation de la plateforme

Support PowerPoint – Sensibiliser vos collaborateurs à MyCompanyFiles

Support PowerPoint – Guide Utilisateur à destination des clients du cabinet

Gérez les "Événements" pour informer vos clients

Utilisez Jesignexpert et MyCompanyFiles pour signer et faire signer des documents

Paramétrer son compte utilisateur

Donner un accès temporaire à des contacts

Gérer vos contacts clients

Créez et gérez les "Besoins clients"

Guide de votre application smartphone

Quelles actions réaliser sur les fichiers ? (tags, dépôt, notification, validation...)

Communication : Gérez la présentation de votre plateforme et application

Découvrir l'intérêt des formulaires

Création d'un modèle de formulaire avancé

Envoi et suivi d'un formulaire

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