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Plateforme web
Retrouvez dans cette section l'ensemble des fonctionnalités et paramétrages que vous trouverez dans votre plateforme cabinet.
Administration de la plateforme
Réponse d'un client à un formulaire
Les groupes de collaborateurs et les droits associés
Comment créer un formulaire de compte d'attente pour récupérer les documents de vos clients
[Sécurité] Mise en place d'une whitelist de dépôt
Comment notifier un client qu'un document lui a été mis à disposition ?
Paramétrage et utilisation des tags "Traité" et "Reçu"
Exporter les données de vos clients depuis IsaGi (AGIRIS)
Comment créer un contact
Le client n'arrive pas à déposer de fichiers sur son application et/ou la plateforme Web
Comment identifier les dossiers rattachés à un Groupe de clients ?
Vider la corbeille et restaurer des fichiers
Le client n'a pas reçu son mail d'activation ou de réinitialisation
Lors de l'import, comment retarder l'envoi du mail d'activation aux clients
Comment ajouter ou enlever l'accès à des modules à un collaborateur
À quoi correspond l'alerte "Nombre de fichiers non envoyé vers vos partenaires" ?
Comment supprimer un collaborateur dans MyCompanyFiles ?
Comment gérer un problème de droit / permission ?
Comment créer un nouveau dossier client sur MyCompanyFiles ?
Comment créer un nouveau groupe de collaborateurs ?
Comment votre client dépose un document sur son espace MyCompanyFiles ?
Comment votre client navigue sur son espace MyCompanyFiles ?
Comment créer un accès temporaire à un client / contact ?
Créer facilement un formulaire de compte d'attente
Comment demander à un client de valider un document ?
Administrer les groupes de collaborateurs
Comment mettre à jour les arborescences de vos clients ?
Afficher plus
Connecteurs
Comment paramétrer des favoris (Accès rapides) ?
Paramétrer les chemins de dépôt de votre application smartphone
Formation
Comment optimiser la gestion de la corbeille ?
Envoyer une notification aux collaborateurs du cabinet
Modèles d’arborescence de dossier
Création et gestion des clients
Le modèle de données - Définissez les attributs par défauts de fiches
Affecter vos collaborateurs aux dossiers en masse
Groupes de clients - Organiser vos clients par groupe
Donner un accès temporaire à des contacts
Gérer les actualités sur votre plateforme
Intégrer des Flux RSS dans les actualités de votre espace MyCompanyFiles
Les rappels automatiques
Vider la corbeille et restaurer des fichiers
Gestion de l'aide pour vos clients
Création d'un modèle de formulaire simple
La gestion des collaborateurs
Gestion des clients - Gérer votre base de clients
Les premiers pas sur la plateforme AUDITdrive
Paramétrage de notifications mails spécifiques aux collaborateurs lors d'un dépôt client
Note de versions et nouveautés MyCompanyFiles
E-Learning collaborateur - La prise en main en un claquement de doigts !
Paramétrage des accès rapides pour vos clients
Paramétrage du MailTo V2
Comment créer ou supprimer un collaborateur
Statistiques avancées - Suivre les statistiques d'usage de votre plateforme
Comment gérer et paramétrer votre compte utilisateur depuis "Mon compte" ?
Accéder à vos factures MyCompanyFiles sur votre plateforme
La page d'accueil de votre espace MyCompanyFiles
Importer en masse des données dans MyCompanyFile
Personnaliser l'adresse mail utilisée pour les mails de notification à vos clients (NoReply)
Gérer des modèles d'arborescence et des modèles de données sur votre plateforme
Créer un collaborateur sur la plateforme
Création du compte et présentation de la plateforme
Gérez les "Événements" pour informer vos clients
Paramétrer son compte utilisateur
Donner un accès temporaire à des contacts
Gérer vos contacts clients
Créez et gérez les "Besoins clients"
Quelles actions réaliser sur les fichiers ? (tags, dépôt, notification, validation...)
Communication : Gérez la présentation de votre plateforme et application
Découvrir l'intérêt des formulaires
Création d'un modèle de formulaire avancé
Envoi et suivi d'un formulaire
Afficher plus