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title: Les rappels automatiques
description: "Créez des modèles de rappel que vous pourrez ensuite affecter à vos clients sur la fiche client.\nUne notification par mail leur sera envoyée selon la fréquence de votre choix, et ce rappel apparaîtra directement sur leur page d’accueil."
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# Les rappels automatiques
## Créez des modèles de rappel que vous pourrez ensuite affecter à vos clients sur la fiche client. Une notification par mail leur sera envoyée selon la fréquence de votre choix, et ce rappel apparaîtra directement sur leur page d’accueil.
### Création d’un rappel
**1. Créez un nouveau modèle de rappel**
**Note** : Cliquez sur la loupe pour accéder aux détails d’un modèle de rappel existant.
**2. Remplissez les champs et n’oubliez pas de cliquer sur valider et programmer**
****
**3. Vous pouvez filtrer par groupe et/ou par un ou plusieurs attributs présents sur la fiche client.**
Exemple : date de clôture, régime fiscal, paie...
Puis cliquez sur rechercher des clients. La liste de vos clients apparaît. Sélectionnez ceux à qui vous souhaitez envoyer le rappel et enfin, cliquez sur programmer.
**4. Choisissez la date d’envoi du rappel et sa récurrence.**
Cliquez sur valider.
### Gestion des rappels
Allez dans la fiche client, à l’onglet Rappel, pour :
1. **Consulter et contrôler les rappels associés à votre client.**
2. **Envoyer un modèle de rappel après l’avoir personnalisé.** Pour cela, cliquez sur "Ajout de rappels supplémentaire", sélectionnez le modèle et procéder aux étapes décrites précédemment pour sélectionner le ou les contacts du dossier et programmer le rappel.
### Suppression d'un rappel
Vous avez deux possibilités pour supprimer un rappel :
#### 1. Depuis la fiche client
Accédez à la fiche du client concerné, puis rendez-vous dans l’onglet Rappel.
Repérez le rappel que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l’icône en forme de croix située à droite. Le rappel sera immédiatement retiré de la fiche du client.
#### 2. Depuis l’administration (modèle de rappel)
Si vous souhaitez supprimer complètement un modèle de rappel, rendez-vous dans Administration \> Gérer les modèles de rappel.
Cliquez sur l’icône poubelle à droite du modèle que vous souhaitez supprimer.
⚠️ Cette action supprimera le modèle pour tous les utilisateurs : il ne pourra plus être utilisé pour créer de nouveaux rappels.
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