Administration de la plateforme
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      Comment notifier un client qu'un document lui a été mis à disposition ?

      Vous souhaitez informer un client qu'un nouveau document lui a été mis à disposition, mais sans lui envoyer ce document par mail ?

      Notifications instantanées manuelles

      Vous pouvez notifier rapidement vos clients lorsqu’un document leur est mis à disposition depuis votre espace MyCompanyFiles.

      Pour cela :

      1. Rendez-vous dans votre espace collaborateur, puis ouvrez le dossier du client.

      2. Au niveau du fichier à notifier, cliquez sur les trois boutons situés en bout de ligne et sélectionnez Notifier.

      3. Une fenêtre pop-up s’affichera pour vous permettre de choisir les contacts à notifier.

      4. Cliquez sur Envoyer.

      Votre client recevra alors un e-mail contenant un lien vers le fichier. En cliquant dessus et après authentification, il accèdera directement au répertoire concerné, sur la plateforme ou sur l’application.

      Pour plus de détails, consultez cette vidéo explicative :

      Notifications automatiques via Publisher

      Si vous utilisez un Publisher pour déposer automatiquement des fichiers sur MyCompanyFiles, vous pouvez également activer des notifications automatiques.
      Ces notifications sont envoyées instantanément dès qu’un fichier est déposé par le Publisher.

      Pour activer cette fonctionnalité, contactez votre CSM ou écrivez directement à notre équipe support Agent Serveur : agent.serveur.support@visma.com
      Pour plus de détails techniques, consultez notre article dédié : Notifications automatiques envoyées lors des dépôts via le Publisher

      Récapitulatif des mouvements de fichiers

      Vos clients peuvent également recevoir un récapitulatif des documents que vous leur mettez à disposition.

      Pour activer cette option :

      1. Votre client se rend dans son espace MyCompanyFiles.

      2. Il clique sur son Prénom Nom en haut à droite puis cliquer sur Mon compte.

      3. Il peut alors activer l’option "Recevoir le récapitulatif des mouvements de fichiers" pour recevoir le récapitulatif des fichiers.
        Il peut choisir une fréquence quotidienne ou hebdomadaire.

      4. Finalement, il doit cliquer sur le bouton vert Mettre à jour en bas de la page.

      L'option à activer sur la page Mon compte