Configuration du module MyHubFE (Connecteur PA)

Cet article vous guide pas à pas dans le paramétrage initial de ce connecteur.

1. Accéder au module et activer le service

Avant de commencer la configuration technique, vous devez activer le service dans votre interface d'administration.

1. Rendez-vous dans la page d'Administration de votre plateforme.

2. Cliquez sur le module Paramétrer les connecteurs.

3. Recherchez le bloc MyHubFE (généralement proposé en premier dans la liste).

4. Cliquez sur MyHubFE pour ouvrir la page de gestion.

5. Basculez le bouton d’Inactif à Actif pour le service présent

6. Cliquez sur le bouton Paramétrer qui vient de s'activer.

 

 

2. Étape 1 : Connexion aux Plateformes Agréées (PA)

Cette étape permet d'établir la liaison technique entre MyCompanyFiles et votre plateforme PA.

1. Dans l'onglet Connexion PA, consultez la section Plateformes PA disponibles.

2. Sélectionnez la PA que vous souhaitez configurer (jefacture.com ou E-facture).

3. Cliquez sur le bouton Paramétrer correspondant à la plateforme choisie.

4. Saisissez les informations d'authentification requises :

   • Pour jefacture.com : simple activation du service en cliquant sur connexion

   • Pour E-facture : Remplissez les champs de connexion demandés.

5. Cliquez sur le bouton Tester la connexion.

   • Un message vert confirme la réussite du test.

   • En cas d'échec, vérifiez vos identifiants saisis.

 

3. Étape 2 : Choix des dossiers clients et contacts

Vous devez maintenant définir quels dossiers clients bénéficieront du service et vérifier leurs informations.

1. Rendez-vous dans l'onglet sélection des dossiers clients et contacts.

2. Utilisez les filtres de sélection (Groupe de clients, Nom du client, Siret, etc…) pour identifier les dossiers concernés.
   Saisissez votre valeur dans la barre de recherche pour rechercher les dossiers.

3. Pour chaque ligne de dossier client :

   • Contacts : Vous pouvez sélectionner individuellement les contacts. Pour gagner du temps, cochez la case située à côté de l'en-tête "Contact" pour sélectionner automatiquement tous les contacts des dossiers sélectionnés.

   • Plateformes PA : Cliquez sur le menu déroulant pour associer la PA correspondante au dossier.

   • N° SIRET : Ce champ n'est pas modifiable directement depuis cette interface. Si le SIRET est manquant dans la fiche dossier, un message d'alerte s'affichera. Vous devrez alors compléter l'information dans les paramètres du dossier client sur MyCompanyFiles avant de poursuivre.

4. Action groupée : Pour appliquer une même PA à plusieurs dossiers, cochez-les, choisissez la PA sur l'une des lignes, puis cliquez sur Appliquer à tous dans la fenêtre de confirmation.
   Note : Une action groupée s'applique spécifiquement en fonction du filtre de recherche actuellement en place.

5. Validation de la correspondance : Une fois vos sélections effectuées, le système teste la liaison avec la PA.

 

 

 

4. Étape 3 : Paramétrage des chemins de dépôt et récupération

Cette dernière étape automatise le transfert et la récupération des documents.

1. Allez dans l'onglet Paramétrage des chemins.

2. Cliquez sur le bouton bleu + Ajouter un paramétrage.

3. Configurez votre flux dans la fenêtre surgissante :

   • Type de flux : Vente ou Achat.

   • Mode de traitement : Récupération depuis PA ou Transfert vers PA.

   • Plateforme PA : Une plateforme spécifique ou Toutes les plateformes.

   • Chemin : Indiquez l'arborescence cible dans MyCompanyFiles.

   • Statut de déclenchement : Sélectionnez l'état qui déclenche l'action (Déposée, Encaissée, etc.).

4. Cliquez sur Enregistrer.

 

 

 

 

Conclusion

Une fois validées, vos règles apparaissent dans le tableau de synthèse. Vos flux de facturation électronique sont opérationnels pour tous les dossiers ayant une correspondance valide.

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre support technique.