Avec Finthesis, offrez à vos clients une vision claire, visuelle et synthétique de leur situation financière tout au long de l’année sur l'application mobile ou depuis leur espace web.
Que ce soit pour un diagnostic financier, du reporting ou des prévisions, 
Grâce à votre portail de service MyCompanyFiles et à son partenaire
MyCompanyFiles vous propose trois cas d'usage pour créer un lien avec
- Ajouter le nouveau service sur le portail de vos clients
- Ajouter le nouveau service depuis le module "Besoins clients"
- Ajouter le nouveau service depuis votre application mobile grâce au module “Outils de gestion”
1ᵉʳ cas d’usage : Ajouter le nouveau service sur le portail de vos clients
1. Accéder au connecteur
Pour cela , il vous suffit de vous rendre dans la partie connecteurs qui se situent dans le menu Administration (roue dentée).
Ensuite, dans la liste des connecteurs vous devez chercher "finthesis" et cliquer sur la carte correspondante.
Sur la page du connecteur, cliquez sur le bouton 
pour l'activer puis sur le bouton 
pour le paramétrer.
2. Paramétrer le lien de redirection vers Finthesis
En première étape du paramétrage, vous devez sélectionner tous les dossiers clients et contacts que vous voulez connecter au nouveau service, puis cliquer sur Valider.
Vous devez cliquer sur le bouton Rechercher les clients, et une fois des clients sélectionnées vous devez cliquer sur Rechercher les contacts afin de pouvoir les retrouver.
Vous avez aussi la possibilité de faire cette étape plus tard en cliquant sur Suivant.
En deuxième et dernière étape, vous pouvez ajouter votre URL vers
À savoir
- L'URL doit être modifié seulement si vous en avez une URL de redirection spécifique.
- Si vous ne personnalisez pas le texte infobulle, un texte par défaut "Redirection Finthesis" sera utilisé.
Voici à quoi ressemble le connecteur une fois paramétré.
2ᵉ cas d’usage : Ajouter le nouveau service depuis le module “Besoins clients”
Utilisez ce module pour permettre à vos clients d’accéder à leur nouveau service depuis leur interface client et leur application mobile.
Pour cela, il vous suffit de créer un nouveau bouton “J’ai besoin” appelé D’accéder à mes tableaux de bord.
Présentation du module “J’ai besoin”
-
Objectif : Permettre à votre client d’accéder aux services proposés par
-
Pour cela, il vous suffit de créer le bouton “J’ai besoin” sur l’interface client, bien travailler sa description et paramétrer le lien de redirection vers
Paramétrage du bouton “J’ai besoin” … D’accéder à mes tableaux de bord
- Allez sur la page
depuis la page Administration de votre plateforme Provider (roue dentée).
- Cliquez sur
en haut à gauche.
- Ajoutez un titre.
- Comme par exemple D’accéder à mes tableaux de bord.
- Ajoutez une image, un texte ou une vidéo.
- Ajoutez le lien de redirection vers
- Comme par exemple https://finthesis.io/dashboard
- Activez le bouton "On-Off".
Voici à ce que peut ressembler le résultat.
3ᵉ cas d’usage : Ajouter le nouveau service depuis votre application mobile grâce au module “Outils de gestion”
Présentation du module “Outils de gestion”
-
Objectif : Permettre à vos clients d’accéder aux services proposés par
-
Pour cela, il vous suffit d’ajouter un icône et paramétrer le lien de redirection vers
Paramétrage de votre Outil de gestion
- Vous pourrez choisir le nom de la redirection. E.g. Finthesis ou Mes tableaux de bord
- Choisir l'icône souhaitée parmi une liste déroulante de possibilités
- Il faudra indiquer l'URL de redirection si celui-ci est spécifique.
Voici à ce que peut ressembler le résultat :
⚠️ Important
Le paramétrage de votre application mobile est effectué par notre équipe de développement, sous la supervision de votre Responsable de compte. Ce paramétrage peut être réalisé lors de la mise en place initiale de l'application, ou, si nécessaire, à un moment ultérieur après son déploiement. Dans ce dernier cas, une nouvelle livraison sera requise.
