Comment connecter en SSO MyCompanyFiles et Isanet Fact ?

Qu'est-ce que le SSO ?

Le Single Sign-on (SSO) est un service d'authentification de session et d'utilisateur qui permet à un utilisateur d'utiliser un ensemble d'informations d'identification (par exemple, nom et mot de passe) pour accéder à plusieurs applications.

Qu'est ce que le SSO Isanet Fact dans MyCompanyfiles ?

Le SSO Isanet Fact permet de rediriger automatiquement vos clients vers leur espace Isanet Fact.
Grâce à ce SSO, vos clients pourront aussi accéder à leur tableau de bord depuis l'application mobile. Un encadré sera affiché à l'intérieur de l'application mobile, qui viendra charger la page internet d'Isanet Fact du client.

Comment paramétrer le SSO vers Isanet Fact ?

Première étape : Paramétrage du SSO

• Pour commencer, vous devez aller dans la partie connecteurs qui se situent dans l’administration (roue dentée).

• Ensuite, dans la liste des connecteurs, vous devez chercher celui de AGIRIS.

• Puis cliquez sur le bouton pour activer le connecteur puis sur celui pour le modifier.

• Il va maintenant vous falloir choisir vos clients grâce à des filtres ou une recherche simple. 
  
  
• Puis cliquez sur "Valider".

• Dans l'étape suivante, veuillez ajouter l'URL suivante dans l'espace qui lui est réservé: https://isanet-fact.fr/ ou avec https://app.isanet-fact.fr/ si la première URL n'est pas fonctionnelle
• Le Token Firm est une clé qui va permettre à MyCompanyFiles de communiquer avec votre Isanet Fact. Pour l'avoir, il suffit de contacter le support Agiris et de leur demander votre token firm. 

• Vous devez télécharger le fichier de configuration au format CSV. Ce fichier est prérempli des dossiers Isanet Fact (colonne 2) avec leur Account_PID (colonne 3) nécessaire pour le bon fonctionnement du connecteur.

• Ouvrez et modifiez ce fichier CSV  de la manière suivante :
• Ajoutez en première colonne les noms des dossiers clients tels qu'ils sont nommés sur MyCompanyFiles.
  
  

• Une fois la première colonne remplie, vous devez envoyer ce fichier complété en cliquant sur "Choisir un fichier", et une fois chargé, vous devez cliquer sur Valider.
  
  

Questions fréquentes et astuces !

1. Lorsque j'exporte le CSV, le nom des dossiers ISANETFACT comporte des anomalies

Lors de l'ouverture directe d'un fichier CSV (par double-clic), Excel peut altérer certains caractères spéciaux ou accentués (affichage de caractères comme é ou �).

Pour garantir un affichage correct de vos données, suivez cette procédure d'importation :

1. Ouvrez un classeur Excel vierge.
2. Cliquez sur l'onglet Données dans le ruban supérieur.
3. Sélectionnez À partir d'un fichier texte/CSV (ou Obtenir des données > À partir d'un fichier > À partir d'un texte/CSV).
4. Sélectionnez votre fichier CSV, puis cliquez sur Importer.
5. Dans la fenêtre d'aperçu qui s'affiche, localisez le menu déroulant Origine du fichier (en haut à gauche) :
   • Si la valeur par défaut est Europe occidentale, remplacez-la par 65001 : Unicode (UTF-8).
   • Vérifiez dans l'aperçu que les accents et caractères spéciaux s'affichent correctement.
6. Assurez-vous que le Délimiteur choisi (virgule, point-virgule ou tabulation) sépare correctement vos données en colonnes.
7. Cliquez sur Charger.

2. J'ai déjà paramétré des dossiers et je souhaite en ajouter sans modifier les SSO déjà en place

Si vous disposez déjà d'une liste de dossiers paramétrés et souhaitez en ajouter de nouveaux sans impacter l'existant, il n'est pas nécessaire de réimporter tous les dossiers. Voici les étapes à suivre  :

1. Exportez le fichier CSV depuis votre interface.
2. Ouvrez le fichier et supprimez les lignes des dossiers déjà connectés pour ne conserver que les nouveaux dossiers à ajouter.
3. Renseignez le nom exact utilisé dans MyCompanyFiles pour chaque nouveau dossier.
4. Enregistrez les modifications et réimportez le fichier CSV sur la plateforme.

Les nouveaux dossiers seront automatiquement ajoutés à votre liste existante.

3. J'ai déjà paramétré des dossiers et je veux revoir le paramétrage en entier

Pour remettre à plat l'ensemble de votre paramétrage de dossiers, suivez cette méthode structurée sous Excel :

1. Extraction de la configuration actuelle :
   • Dans la paramétrage du connecteur, à l'étape 2 (celle du CSV), sélectionnez les 3 colonnes en dessous de "AccountPid déjà associées" (affichant les dossiers déjà paramétrés).
   • Copiez-les et collez-les dans un nouveau fichier Excel en choisissant Collage spécial > Valeurs (afin de conserver une mise en page neutre).
   • Nommez cet onglet Export MCF.
2. Préparation du fichier CSV :
   • Téléchargez le fichier CSV de configuration (en bas de page).
   • Dans votre fichier Excel, créez un deuxième onglet nommé CSV.
   • Importez le CSV téléchargé dans cet onglet via le menu Données > À partir d'un fichier texte/CSV pour éviter les problèmes d'encodage (voir explications au dessus).
   • Dupliquez les données de cet onglet vers un troisième onglet nommé CSV final (Collage en valeurs uniquement).
3. Mise en correspondance des données :
   • Dans chaque onglet, déplacez la colonne contenant les codes dossiers afin de la positionner en première colonne.
   • Dans l'onglet CSV final, insérez une nouvelle colonne et utilisez la fonction RECHERCHEV pour rapatrier automatiquement le nom MCF des dossiers déjà configurés.
   • Les lignes affichant la valeur #N/A correspondent aux dossiers non paramétrés : complétez-les manuellement avec leur nom MCF.
4. Export et réimportation :
   • Une fois l'ensemble des données complété, réorganisez les colonnes dans l'ordre suivant :
     1. Nom dans MCF
     2. Nom dans ISANET
     3. Code
   • Enregistrez l'onglet sous le format CSV (séparateur point-virgule).
   • Réimportez le fichier CSV final sur la plateforme.