Comment envoyer automatiquement les fichiers de MyCompanyFiles vers ChainTrust grâce au PushDoc ?

Ce connecteur va vous permettre d'envoyer les fichiers de MyCompanyFiles à ChainTrust via le pushdoc.

Qu'est-ce que le Pushdoc ?

Le Pushdoc est un moyen qui permet d'envoyer des documents numériques de manière automatique et sécurisée. Elle simplifie et sécurise la transmission de fichiers comme des factures de ventes ou des factures d'achats.

Comment paramétrer le pushdoc ChainTrust ?

Première étape : Accéder au connecteur

Pour commencer, vous devez aller dans la partie connecteurs qui se situent dans l’administration (roue dentée).

image-png-Jul-18-2024-07-57-37-1740-AM

Ensuite, dans la liste des connecteurs, vous devez chercher celui de Chaintrust. 
chaintrust

Puis cliquez sur le bouton pour activer le connecteur puis sur celui pour le modifier.

chaintrust1

Deuxième étape : paramétrer le PushDoc vers ChainTrust

En première étape du paramétrage, vous pouvez sélectionner tous les dossiers clients que vous voulez  connecter au connecteur PushDoc ChainTrust, une fois fait, vous devez cliquer sur Valider.
Vous avez aussi la possibilité de faire cette étape plus tard alors, vous pouvez cliquer sur Suivant.

chaintrust2
Enfin, vous devez paramétrer le ou les chemins des  fichiers qui seront poussés vers Chaintrust, ainsi que le répertoire dans lequel seront stockés les fichiers une fois envoyé à Chaintrust.
Une fois les chemins ajoutés, vous pouvez valider.

 À noter que dans le cadre d'un transfert de fichiers, le poids limite à ne pas dépasser est de 7 Mo.


chaintrust3

En dernière étape, il faut indiquer le mail ChainTrust du client qui va permettre d'identifier le client dans ChainTrust. Cet attribut va s'afficher automatiquement et est à renseigner sur la fiche du client.

chaintrust4

Voilà, maintenant le pushdoc vers ChainTrust est bien paramétré et fonctionnel, vous retrouvez directement les  éléments déposés par vos clients dans ChainTrust.

Bravo