Nous allons voir comment exporter les données de vos clients depuis Agiris afin de les importer dans MyCompanyFiles.
Il vous faut un profil administrateur dans IsaGI afin de réaliser ces actions.
1. Le choix des données à exporter
Dans le but de préparer votre export d'Agiris, il va falloir sélectionner les données que vous souhaitez exporter.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans la liste de vos clients, sur ISAGI (portefeuille) et de cliquer sur 
à droite de la page. Vous allez donc pouvoir choisir les champs que vous souhaitez récupérer.
Une fois les champs sélectionnés, nous vous conseillons de sauvegarder les champs dans ce qu'on appelle une vue.
2. Exporter les données
Afin d'exporter les données, vous avez choisi, il vous suffit de cliquer sur le bouton 
.
Vous pouvez choisir soit parmi les vues que vous avez déjà créées ou alors via les nouveaux champs que vous avez exportés.
Il vous suffit maintenant d'éditer le fichier Excel exporté d'Agiris au format communiqué par votre CSM que vous pouvez retrouver en pièce jointe.
Documents mis à disposition :
Modèle d'import complet (Excel)
Procédure : "Importez vos clients en une seule fois" (PDF)