L'administration de la plateforme

Découvrez votre nouvelle page Administration avec ses modules et fonctionnalités !

Découvrez le module à destination du cabinet avec les fonctionnalités suivantes : 

• Gérer les collaborateurs (qui était la fonctionnalité "Collaborateurs") :
  • Créer, supprimer les collaborateurs, mettre à jour les informations de la fiche collaborateur.
  • Activer/désactiver les récapitulatifs et notifications mails du collaborateur
• Administrer les groupes de collaborateurs (qui était la fonctionnalité "Groupes collaborateurs") :
  • Créer, modifier, dupliquer et supprimer les groupes de collaborateurs.
  • Gérer les accès aux fonctionnalités pour les groupes de collaborateurs
• Affecter les collaborateurs aux dossiers clients  (qui était la fonctionnalité "Affectation des clients") :
  • Affecter des collaborateurs ou des groupes de collaborateurs à des dossiers clients.
  • Affecter des dossiers clients ou des groupes de dossiers clients à des collaborateurs 
• Personnaliser les informations du cabinet  (qui était la fonctionnalité "Personnalisation") :
  • Renseigner ou modifier les informations générales du cabinet.
  • Renseigner ou modifier les informations liées à l'application smartphone.
  • Gérer les paramètres avancés.  

Découvrez le module à destination des clients avec les fonctionnalités suivantes :

• Gérer les dossiers clients  (qui était la fonctionnalité "Gestion de clients"): 
  • Créer, modifier et supprimer des dossiers clients.
  • Consulter les dossiers clients
  • Gérer les permissions sur les dossiers clients : ajouter ou supprimer des permissions aux contacts ou aux collaborateurs  sur des dossiers clients
    • sur l'ensemble des dossiers clients (administrateur)
    • uniquement sur les dossiers clients pour lequel le collaborateur a des droits
• Créer les groupes de dossiers clients  (qui était la fonctionnalité "Groupes de clients") :
  •  créer et supprimer les groupes de dossiers clients
• Administrer les contacts  (qui était la fonctionnalité "Contacts"): 
  • Mettre à jour les informations de la fiche contact, les modifier et les supprimer
  • Renvoyer des mails d'activation (uniquement aux dossiers clients non activé du collaborateur qui fait l'action)
    • sur l'ensemble des dossiers clients (administrateur)
    • uniquement sur les dossiers clients pour lequel le collaborateur a des droits

• Administrer les accès temporaires  (qui était la fonctionnalité "Accès temporaires") :
  • Modifier, prolonger la date de fin d'accès et supprimer un accès temporaire
• Gérer les aides pour le contact  (qui était la fonctionnalité "Gestion des aides pour le client") : 
  • Ajouter, modifier, supprimer des supports (manuels, supports PDF, vidéos) du centre d'aide pour les contacts 

Découvrez le module de paramétrage avec les fonctionnalités suivantes :

• Paramétrer les connecteurs  (qui était la fonctionnalité "Connecteurs") : 
  • Activer/suspendre les services des connecteurs
  • Paramétrer les services au sein de la plateforme
• Créer des modèles de fiches  (qui était la fonctionnalité "Modèles de données"): 
  • Créer, modifier ou supprimer les modèles de fiches dossiers clients, contacts, collaborateurs
  • Ajouter des attributs dans les différents modèles
• Définir les modèles d'arborescences  (qui était la fonctionnalité "Modèles d'arborescence") : 
  
  • Créer, copier, dupliquer, modifier, supprimer et importer les modèles d'arborescences
• Gérer les modèles de formulaires  (qui était la fonctionnalité "Formulaires") : 
  • Créer un modèle de formulaire : créer, dupliquer, modifier et supprimer un modèle de formulaire
  • Envoyer un formulaire : programmer ou envoyer immédiatement un formulaire à un ou plusieurs destinataires (dossier client, contact, collaborateur)
  • Piloter les formulaires : clôturer et relancer un formulaire, modifier un statut
  • Suivre les formulaires : visualiser les statuts des réponses, exporter les formulaires ouverts et télécharger le récapitulatif
• Gérer la corbeille  (qui était la fonctionnalité "Corbeille"): 
  • Restaurer et supprimer complétement, tout ou partie, les éléments de la corbeille
  • Définir la durée de rétention (de 1 à 6 mois)

Découvrez le module de communication avec les fonctionnalités suivantes :

• Gérer les actualités  (qui était la fonctionnalité "Actualités"):
  • Créer, modifier ou supprimer une actualité
  • Paramétrer un digest (résumé d'actualités)
  • Créer, modifier ou supprimer un flux RSS
• Gérer la pop-up d'accueil (qui était la fonctionnalité "Evenements") : 
  • Créer, modifier ou supprimer la pop-up d'accueil qui apparaît sur la plateforme client au moment de la connexion

• Gérer les besoins clients (qui était la fonctionnalité "Besoins clients") : 
  • Créer, modifier ou sup primer un besoin
  • Activer/désactiver un besoin
  • Gérer les besoins des clients : traiter, archiver ou exporter 
• Gérer les modèles de rappels  (qui était la fonctionnalité "Rappels"): 
  • Créer, modifier, visualiser ou supprimer un modèle de rappel
  • Envoyer un rappel

Découvrez le module de suivi avec les fonctionnalités suivantes :

• Consulter les statistiques  (qui était la fonctionnalité "Statistiques avancées") :
  • Consulter les statistiques générales
  • Consulter, exporter et télécharger les statistiques avancées
• Accéder à mes factures MyCompanyFiles  (qui était la fonctionnalité "Facturation") : 
  
  • Visualiser l'historique des factures
  • Télécharger les factures
• Suivre l'agent serveur  (qui était la fonctionnalité "Agents serveurs"): 
  • Suivre les actions d'interventions et les statistiques