Mettre à jour les arborescences de vos clients
Nous allons voir dans le guide comment mettre à jour l'arborescence de manière globale pour tous vos clients, pour un groupe de clients donné ou simplement pour un client.
ATTENTION :
CERTAINES MODIFICATIONS DE MASSE PEUVENT PRENDRE DU TEMPS (COMME L'AFFECTATION À TOUS LES CLIENTS OU À UN GROUPE AVEC BEAUCOUP DE CLIENTS). IL EST RECOMMANDÉ DE LE FAIRE TOURNER LE SOIR OU DANS UNE PÉRIODE OÙ VOUS N'AUREZ PAS À UTILISER LA PLATEFORME.
Les incidences des modifications d'arborescences
Lors de la mise à jour des arborescences, de nombreuses fonctions risquent d'être impactées. Nous vous invitons donc à vérifier l'impact que cela peut avoir sur les points suivants avant toute modification :
- Les connecteurs
- La gestion des tags
- Les permissions spécifiques pour des contacts
- Les règles du Publisher / Downloader
- Les accès aux documents existants
Mettre à jour l'arborescence sur un client donné
Il est très simple de mettre à jour l'arborescence pour un client donné.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le client et de cliquer sur le bouton
au-dessus de l'arborescence…
Cela va ajouter les répertoires manquants, mais ne va ni renommer, ni supprimer ceux en trop.
L'affectation du modèle d'arborescence au niveau du dossier client ne modifie pas les droits des contacts. Pensez donc à revérifier l'onglet permission vous avez effectué des changements dans le modèle.
Mettre à jour l'arborescence pour tous les clients
Il existe un moyen très simple de modifier l'arborescence pour tous vos clients. Pour cela, il faut vous rendre dans la roue crantée puis dans l'onglet modèle d'arborescence.
Changez maintenant le modèle souhaité, en rajoutant par exemple une année ou des mois.
Vous pouvez mettre en place des variables, qui permettent d'avoir une arborescence dynamique.
Les variables existantes sont :
{millésime-1}
{millésime}
{millésime+1}
La mise à jour du modèle impacte aussi les droits spécifiques mis en place pour les contacts. Gardez cela en tête lors de la mise à jour globale.
Il vous suffit désormais de cliquer sur le bouton
qui vous permettra d'affecter le modèle à l'ensemble de vos clients. Cette action peut prendre du temps.
Cela va ajouter les répertoires manquants, mais ne va ni renommer, ni supprimer ceux en trop.
Mettre à jour l'arborescence pour un groupe de clients
Il existe un moyen très simple de modifier l'arborescence pour tout client. Pour cela, il faut vous rendre dans la roue crantée puis dans l'onglet modèle d'arborescence. Changez maintenant le modèle souhaité, en rajoutant par exemple une année ou des mois.
Il vous suffit maintenant de cliquer sur le bouton
qui vous permettra d'affecter le modèle à un ou plusieurs groupes clients. Cette action peut prendre du temps.
Cela va ajouter les répertoires manquants, mais ne va ni renommer, ni supprimer ceux en trop.
Vous avez maintenant modifié de manière simple les arborescences de vos clients.
