Sur la plateforme, vous avez la possibilité de reclasser les documents déposés par vos clients dans la zone de dépôt.
L'idée est de garder un suivi précis de ce qui a été récupéré par le cabinet, avertir vos clients que vous êtes en train de travailler sur leurs documents.
Voici maintenant les étapes pour paramétrer cela :
1. Le paramétrage des tags
Pour commencer, entrer une description par exemple "Tag traité".
1. Le paramétrage des tags
Pour paramétrer les tags sur la plateforme il vous suffit de vous rendre dans la partie "Paramétrer les connecteurs" ou dans la partie "Personnaliser les informations du cabinet" de la plateforme qui se trouve dans la roue crantée (administration).
Dans la partie "Paramètres avancés" vous trouverez les Tags par défaut ainsi que les tags personnalisés. Le fonctionnement est le même au niveau du paramétrage.
Pour commencer, entrer une description par exemple "Tag traité".
Il vous suffit donc de cliquer sur le "+" afin d'ajouter un nouveau chemin. Nous allons ensuite vous proposer les répertoires possibles et existants sur votre plateforme dans le but de vous aider à correctement paramétrer les chemins. Voici une courte vidéo montrant cela.
L'idée est de définir :
Le chemin de dépôt --> Il s'agit du répertoire dans lequel le client a pu déposer le document
Le chemin d'archive --> Il s'agit du répertoire dans lequel le document sera déplacé une fois qu'il aura été tagué.
Le tag est maintenant paramétré. Si vous souhaitez ajouter d'autres répertoires d'archive, cela est possible, car les répertoires manquants lors de la mise en place du tag seront créés automatiquement. Pour cela, il vous suffit donc d'écrire le chemin souhaité.
Attention, il est obligatoire de rajouter une description car sans cela vous ne pourrez pas ajouter/modifier des chemins
Il est possible de mettre en place des variables afin de rendre le tag plus dynamique et précis dans le classement. Les variables existantes sont :
- {millésime}
- {mois}
2. Utilisation des tags "Marquer comme traiter" et "Reçu"
Nous allons désormais voir les différents usages de ces tags.
Il est effectivement possible de taguer les documents en masse, un par un et même via la visionneuse.
Traitement des documents en masse :
Les documents ont donc disparu de la zone de dépôt initialent pour être déplacés et tagués dans le répertoire d'archive paramétré.
Traitement de documents un par un :
Les documents ont donc disparu de la zone de dépôt initialent pour être déplacés et tagués dans le répertoire d'archive paramétré.
Taguer les documents depuis la visionneuse :
Il est possible de taguer les documents directement depuis la visionneuse. L'avantage est qu'il est possible de renommer et changer la "date" du document afin que son archivage soit fait dans le bon mois et/ou année. 
Vous pouvez aussi ajouter des tags personnalisés, depuis cette même page, des connecteurs internes à la plateforme.
Vous maîtrisez maintenant le paramétrage et l'usage des tags sur la plateforme.