Passer au contenu
Français
Contactez le support
  • Il n'y a aucune suggestion car le champ de recherche est vide.

Configuration du connecteur Pennylane (Service PA)

Le module MyHubFE vous permet de synchroniser vos flux de facturation électronique entre MyCompanyFiles et l'outil de gestion Pennylane.

Note importante : Contrairement aux autres Plateformes Agréées (PA), la connexion avec Pennylane s'effectue individuellement, dossier par dossier, pour garantir une sécurité maximale des données de vos clients.

1. Accéder au module MyHubFE

Pour configurer Pennylane, vous devez d'abord vous rendre dans l'interface de gestion du connecteur :

  1. Allez dans la page d'Administration de votre plateforme MyCompanyFiles.

  2. Cliquez sur le module Paramétrer les connecteurs.

  3. Recherchez le bloc MyHubFE et cliquez dessus.

  4. Assurez-vous que le service est sur Actif, puis cliquez sur Paramétrer.

2. Établir la connexion par dossier

La liaison repose sur une autorisation sécurisée (OAuth2. Vous devez autoriser chaque dossier client un par un :

  1. Dans l'onglet Connexion PA, localisez la section consacrée à Pennylane et cliquez dessus.

  2. Utilisez le champ Sélectionner un dossier pour rechercher le dossier client MyCompanyFiles (ex: "Pharmacie du Parc").

  3. Une fois le dossier sélectionné, cliquez sur le bouton Connecter le dossier.

  4. Une fenêtre externe Pennylane s'ouvre :

    • Connectez-vous avec vos identifiants Pennylane.

    • Dans le champ Entreprise, sélectionnez l'entité correspondant exactement au dossier MyCompanyFiles.

    • Vérifiez les autorisations (gestion des factures, téléchargement, etc.).

    • Cliquez sur Autoriser.

  5. Une notification verte "Connexion Pennylane réussie" confirme la liaison.

connexion_pennylane_reussiedemande_autorisation_pennylane_oauth2

3. Vérifier les dossiers et gérer les contacts

Une fois les connexions établies, vous devez finaliser le paramétrage des accès :

  1. Rendez-vous dans l'onglet Sélection des dossiers clients et contacts.

  2. Les dossiers liés affichent désormais le statut Connecté avec le logo Pennylane.

  3. Sélection des contacts : Cochez les contacts du cabinet ou du client qui doivent être impliqués dans l'envoi ou la réception des documents.

  4. Cliquez sur le bouton Tester les dossiers en haut à gauche.

4. Paramétrage des chemins de dépôt

Pour que les documents circulent automatiquement, vous devez définir des règles de transfert :

  1. Allez dans l'onglet Paramétrage des chemins.

  2. Cliquez sur + Ajouter un paramétrage.

  3. Définissez le type de flux (Vente/Achat) et le mode de traitement (Transfert vers PA ou Récupération).

Pour plus de détails sur cette étape, consultez notre Guide de paramétrage MyHubFE